ZEN propose des logiciels pour équiper les forces de vente dans le secteur de l'assurance, y compris les mutuelles, Assureurs, Délégataires de gestion et les courtiers et courtiers Grossiste.

 

La plateforme comprend 3 briques principales :

 

ZEN CRM gère vos prospects :

Le logiciel permet :

• d’importer de nouveaux prospects et de les répartir sur plusieurs vendeurs suivant des règles prédéfinies.

• d’acquérir de nouveaux prospects en temps réel, suivant des critères prédéfinis (zone géographique, âge, etc…)

• d’appeler les prospects à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone en utilisant la fonction "ClicToCall"

• de disposer d’un agenda multi-utilisateur, avec une vision hiérarchique des vendeurs;

• de gérer les relances et les urgences

• de transférer un prospect d’un vendeur à un autre vendeur

• de gérer les statistiques d’appels, de rendez-vous, de réussite par vendeur et par équipe

 

ZEN VENTES gère vos parcours de vente :

Le logiciel gère le parcours digital des ventes de tous types de réseaux de vente, sans limite de niveau hiérarchique et sans limite de type de produits commercialisés.

• Devoir de conseil

• Tarifications suivant des critères tarifant spécifiques à chaque produit

• Affichage des produits répondant aux besoins du prospect

• Possibilité de consulter le descriptif des produits proposés

• Envoi par mail d’un devis « spontané » (sans coordonnées)

• Possibilité de vente cumulative de produits

• Génération des PDF à signer (bulletin d’adhésion, mandat SEPA, CGV, etc…)

• Envoi par mail du devis définitif

• Si accord prospect, lancement de la procédure de signature électronique

• Possibilité de changement de fournisseur de signatures électroniques

• Possibilité de téléchargement de bulletin d’adhésion avec signature manuscrite

• Archivage des documents PDF signés dans un coffre-fort électronique

• Envoi des documents PDF signés au client, au vendeur et au service gestion

 

ZEN COMMISSIONS gère vos Reversements de commissions aux assureurs et les commissions de vos apporteurs d’affaires.

• Gère le commissionnement de tous types de réseaux de vente, sans limite de niveau hiérarchique et sans limite de type de convention de commissionnement.

• Permet de contrôler et pointer les commissions reçues de vos assureurs.

• Permet de générer automatiquement les commissions de tous vos réseaux de vente.

• Permet de générer automatiquement un fichier SEPA à envoyer à la banque contenant tous les ordres de virements pour payer vos bordereaux de commissions.

• Permet de transférer toutes les informations du commissionnement dans votre système informatique afin de permettre d’analyser les résultats, générer des statistiques, et d’alimenter votre comptabilité